Svět je zničen a po jeho povrchu putují obrovská města na kolech, která pohlcují ta menší. Hester, tajemná dívka se zjizvenou tváří, jejíž domovské město spolknul Londýn, se díky tomu ocitla v blízkosti jeho vládce Thaddeuse Valentina, s nímž má z minulosti nevyřízené účty. Jenže i Thaddeus je rád,