Agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Bobby Trench a důstojník Americké námořní rozvědky Marcus Stigman jsou i přes vzájemné antipatie odsouzeni nehnout se od sebe na krok. Pracují v utajení jako členové drogového syndikátu a každý z nich svému partnerovi věří zhruba tolik jako zločin