Grace se od Lisbonové dozvídá, jak probíhá vyšetřování ohledně smrti jejího bývalého snoubence Laughlina. Zjišťuje, že FBI po ní ještě bude chtít nějaké informace. Tým pracuje v té době na smrti syna významného mafiána, Gabriela Prochetta. Toho vrah zabil ve chvíli, kdy muž seděl ve venkovní vířivce